Мистик-Фоллс вновь становится эпицентром мистических событий, о которых обычные жители даже не догадываются, а у наших героев и без того проблем хватает.
Елена все пытается понять, что происходит со Стефаном и кем он стал. Эта девушка хочет вернуть его, мечтает о том, чтобы все стало как прежде. Тем временем, Деймон исполняет свое обещание, данное своему брату – быть всегда рядом в трудную минуту.  Стефан старается справляться с жаждой человеческой крови, но, пока это у него получается не очень-то удачно: он постоянно срывается, правда не на живых людях, а на пакетах донорской крови. Но старший Сальваторе заставляет его бороться, в тоже время все больше теряя Елену и отталкивая ее своими методами.   
Девушка все меньше доверяет братьям Сальваторе, но сейчас ей не особо до них, ведь мать Бонни стала вампиром по ее вине. А Клаус опять сделал из нее мешок с кровью: древнему вновь потребовались новая партия гибридов, ведь теперь семья первородных связана, а его спятившая мать Эстер, пропала, да и братец, что так хотел принести себя в жертву не объявляется. И никому не известно, что древняя ведьма в результате сорванного ритуала оказалась между мирами мертвых и живых. Пока она ищет способ вернуться, ее сын Финн встречается с Сейдж, которая старается переубедить первородного, показывая всю красоту жизни, пусть и вампирской, хотя, может причина не только в этом.
После сожжения последних остатков белого дуба, вернее, так думают окружающие, Ребекка не успокаивается. Девушка понимает, что теперь их семья связана, а это добром не кончится, поэтому, вместе с Элайджей, вампирша отправляется на поиски второго рода могущественных ведьм Фрэнсис, надеясь найти ответы на свои вопросы у них.
Под прорывом этих событий в городе появляется Кэтрин Пирс, желающая наладить отношения со Стефаном. Но так ли это или у нее зародился очередной коварный план? Что ж, это знает только сама Петрова, хотя, может все дело в новых привычках младшего Сальваторе. Однако скучать она никому из братьев не даст, это не в ее характере.
Не только гибридов, вампиров и оборотней, а также ведьм интересует Мистик-Фоллс. Оказывается и охотники на вампиров не прочь потусоваться в этом городке. Только нужно знать, что это не те охотники, которых мы встречали раньше, они другие и более опытные, а их знаниями можно только восхищаться. На чьей стороне новые личности и предстоит выяснить небезызвестной компании, может, если соединить с ними силы, то первородные могут быть повержены. Несмотря на внушение, возвращается Джереми, но не один. Вместе с ним Тайлер, который, скорее всего, и уговорил юного Гилберта вернуться. Да и Локвуд приезжает не один, а со своими новыми друзьями. Выстоит ли этот городок от такого наплыва нечисти или будет полностью разрушен, решать только вам.